Diageo Aktie – Britisches Dividenden-Destillat mit dem extra Schuss Rendite?
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Realty Income Aktie – Dividende im Monatstakt – Wie lange noch?
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Zu jeder Aktie zeigen wir zusätzlich die Dividendenrendite, das durchschnittliche Dividendenwachstum innerhalb der letzten 5 Jahre sowie die erzielten Kursgewinne im Jahr 2020 an. In der Liste der Top-50 Dividenden-Aktien sind zudem unsere kostenlosen Premium-Aktienanalysen verlinkt, die von gestandenen Seeking-Alpha Autoren geschrieben werden. In unseren Aktienanalysen erklären wir das Geschäftsmodell des Unternehmens und klären, ob die Dividende sicher und die Aktie momentan günstig bewertet ist.
Die durchschnittlichen Kauflimits unserer Mitglieder liegen in der Regel zwischen 10 und 20 Prozent unterhalb des momentanen Aktienkurses. Je sportlicher die Aktie bewertet ist, desto größer die Preisabschläge, zu denen unsere Mitglieder hoffen, zum Zug zu kommen. So fallen die Abschläge für Visa, Apple oder Microsoft mit bis zu über 20 Prozent deutlich höher aus als beispielsweise für 3M oder Altria. 20 Prozent Kursrückgang mögen unrealistisch erreichen – bis zu dem Tag, an dem entweder die gesamte Börse den Rückwärtsgang einlegt oder eine einzelne Aktie aufgrund negativer Nachrichten einbricht. So fiel die Aktie von SAP im Oktober letzten Jahres innerhalb eines Handelstages um 20 Prozent.
Auswertung der Top 50 Dividenden-Aktien
Mit 554 Kauflimits hat es Johnson & Johnson erneut auf Platz Eins der beliebtesten Dividenden-Aktien geschafft. Unbeirrt steigert der Dividendenaristokrat die Dividende seit 59 Jahren und erhöhte diese innerhalb der letzten 5 Jahre im Schnitt um jährlich 6 Prozent. Hinzu gesellen sich stattliche Kursgewinne. So hat die Johnson & Johnson Aktie im letzten Jahr um 9 Prozent zugelegt. In Summe erzielte der vermeintliche Langeweiler innerhalb der letzten 10 Jahre eine jährliche Gesamtrendite aus Dividenden und Kursgewinnen von knapp 12 Prozent und hat damit den MSCI World als Vergleichsmaßstab geschlagen. Noch höhere Kursgewinne im zweistelligen Bereich ließen sich mit Visa und Novo Nordisk als Nummer 3 und 4 erzielen. Zwar fällt die Dividendenrendite von Visa mit 0,6 Prozent bescheiden aus, doch dafür steigt diese um 20 Prozent im Jahr! Novo Nordisk kommt auf eine Dividende von 2 Prozent, die um immerhin 7 Prozent jährlich wächst.
Liste der 50 beliebtesten Dividenden-Aktien für einen Kauf im Winter 2021:
| Unternehmen | Kauflimits | Dividende (Ø Wachstum) | Kursgewinn 2020 | Ø Kauflimit € | Ø Abschlag |
| Johnson & Johnson | 554 (1) | 2.5% (+6%) | 9% | 110.23 | 14.1% |
| 3M | 480 (2) | 3.4% (+7%) | -2% | 125.35 | 12.0% |
| Visa | 441 (3) | 0.6% (+20%) | 15% | 142.46 | 20.1% |
| Novo Nordisk | 414 (4) | 2.0% (+7%) | 12% | 49.33 | 14.6% |
| PepsiCo | 388 (5) | 2.7% (+8%) | 9% | 100.84 | 16.6% |
| SAP | 386 (6) | 1.5% (+8%) | -11% | 92.07 | 14.5% |
| American Tower | 376 (7) | 2.0% (+20%) | -2% | 163.03 | 10.9% |
| Cisco Systems | 355 (8) | 3.2% (+11%) | -6% | 31.94 | 12.4% |
| McDonald’s | 341 (9) | 2.4% (+9%) | 7% | 147.59 | 15.6% |
| Coca-Cola | 312 (10) | 3.0% (+4%) | 0% | 37.76 | 15.5% |
| Home Depot | 307 (11) | 2.3% (+22%) | 21% | 185.44 | 14.3% |
| Union Pacific | 306 (12) | 1.9% (+14%) | 15% | 133.83 | 21.1% |
| Tencent | 304 (13) | 0.2% (+26%) | 49% | 51.48 | 14.4% |
| Church & Dwight | 301 (14) | 1.1% (+8%) | 24% | 58.76 | 17.3% |
| Diageo | 287 (15) | 2.3% (+4%) | -7% | 27.39 | 17.4% |
| Fresenius SE | 273 (16) | 2.2% (+11%) | -21% | 33.31 | 14.9% |
| Fastenal | 270 (18) | 2.9% (+14%) | 34% | 32.3 | 18.8% |
| Microsoft | 269 (19) | 0.9% (+10%) | 40% | 149.25 | 17.7% |
| Digital Realty Trust | 262 (20) | 3.2% (+6%) | 16% | 94.3 | 17.1% |
| British American Tobacco | 249 (21) | 7.6% (+8%) | -17% | 27.23 | 11.5% |
| Procter & Gamble | 247 (22) | 2.2% (+4%) | 14% | 93.37 | 17.7% |
| AbbVie | 244 (23) | 4.5% (+20%) | 21% | 71.97 | 17.6% |
| Intel | 231 (24) | 2.7% (+6%) | -17% | 36.84 | 9.3% |
| Realty Income | 229 (25) | 4.5% (+4%) | -16% | 45.14 | 10.9% |
| Waste Management | 216 (27) | 1.9% (+7%) | 2% | 80.2 | 16.5% |
| Allianz | 215 (28) | 4.8% (+7%) | -8% | 164.93 | 17.8% |
| Amgen Inc | 212 (30) | 2.8% (+12%) | -4% | 168.94 | 9.8% |
| Stryker | 209 (31) | 1.0% (+11%) | 154.24 | 22.8% | |
| Colgate-Palmolive | 202 (32) | 2.1% (+3%) | 26% | 57.23 | 17.9% |
| T. Rowe Price Group | 194 (33) | 2.4% (+14%) | 21% | 102.85 | 16.6% |
| CVS Health | 194 (33) | 2.9% (+4%) | -7% | 48.54 | 12.8% |
| Nestlé | 193 (35) | 2.6% (+5%) | -2% | 83.15 | 14.2% |
| Automatic Data Processing | 192 (36) | 2.1% (+14%) | 4% | 117.83 | 17.9% |
| Comcast | 190 (37) | 1.8% (+14%) | 16% | 33.99 | 20.4% |
| Canadian National Railway | 184 (38) | 1.6% (+11%) | 18% | 71.5 | 20.1% |
| KDDI Corporation | 175 (40) | 3.9% (+15%) | -5% | 21.54 | 12.0% |
| FactSet Research Systems | 174 (41) | 0.9% (+12%) | 24% | 221.29 | 18.3% |
| Hormel Foods | 172 (42) | 2.0% (+12%) | 5% | 32.24 | 15.1% |
| Texas Instruments | 172 (42) | 2.3% (+23%) | 28% | 103.89 | 22.3% |
| Unitedhealth Group | 169 (44) | 1.4% (+19%) | 21% | 232.16 | 18.8% |
| Illinois Tool Works | 156 (46) | 2.2% (+16%) | 14% | 130.67 | 21.4% |
| BlackRock | 152 (48) | 2.0% (+12%) | 43% | 473.11 | 19.5% |
| Mastercard | 146 (49) | 0.5% (+20%) | 19% | 233.63 | 19.7% |
| Medtronic | 142 (50) | 2.0% (+9%) | 3% | 77.81 | 18.5% |
| IBM | 138 (52) | 5.2% (+4%) | -6% | 92 | 10.3% |
| Public Storage | 137 (53) | 3.5% (+2%) | 8% | 164.26 | 12.7% |
| Altria Group | 136 (54) | 8.3% (+10%) | -17% | 30.09 | 9.9% |
| Apple | 134 (55) | 0.6% (+9%) | 78% | 87.41 | 19.2% |
| Reckitt Benckiser | 130 (57) | 2.6% (+4%) | 8% | 63.56 | 14.2% |
| A.O. Smith | 129 (58) | 1.8% (+20%) | 16% | 36.7 | 17.8% |
Die Auswertung zeigt die 50 beliebtesten Dividenden-Aktien unserer 50.000 Mitglieder inklusive Kauflimit. Angezeigt werden die Anzahl der Kauflimits, die Platzierung in Klammern sowie zusätzlich die aktuelle Dividendenrendite bezogen auf die letzten 5 Jahre und die Kursgewinne im laufenden Jahr. Hinter der aktuellen Dividendenrendite wird in Klammern das durchschnittliche Dividendenwachstum auf 5 Jahre angezeigt. Die Spalte Ø Kauflimit gibt das durchschnittliche Kauflimit wieder und die Spalte Abschlag gibt an, um wieviel Prozent der Aktienkurs sinken muss, damit das durchschnittliche Kauflimit erreicht wird. Die Färbungen zeigen, ob die Dividende, bzw. der Kurs, gestiegen (grün) oder gefallen (rot) sind. Starke Färbungen bedeuten eine Veränderung von mindestens 10 Prozent. Der Link führt direkt zu einer unserer kostenlosen Aktienanalysen.
Analyse der Top 50 Dividenden-Aktien – Winter 2021
Als Aktionär hast du beim Aktienkauf die Wahl zwischen hoher Anfangsdividende oder hohem Dividendenwachstum bei niedriger Anfangsdividende. Beides zusammen gibt es leider selten. Ist die Dividende hoch, fällt das Wachstum der Dividende meist bescheiden aus und umgekehrt. Die Dividenden-Matrix platziert die Top 50 Dividenden-Aktien entsprechend ihrer aktuellen Dividendenrendite und Dividendenwachstum in der Matrix und zeigt dir so, wie geeignet die jeweilige Aktie für Fans hoher Dividenden oder eines hohen Dividendenwachstums geeignet ist.
Die Dividenden-Matrix platziert die Top 50 Dividenden-Aktien entsprechend aktueller Dividenden-Rendite und dem Dividendenwachstum der letzten 5 Jahre.
Die 10 Aktien mit der höchsten Dividende
Das sind die 10 beliebtesten Dividenden-Aktien mit der höchsten Dividendenrendite im Winter 2021. Auf Platz Eins rangiert British American Tobacco mit 7,6 Prozent Dividende. Die Allianz liegt mit 4,8 Prozent auf dem zweiten Platz. Wer weder Tabak noch Versicherungen mag, könnte es mit AbbVie und 4,5 Prozent Dividendenrendite probieren. Auch Realty Income schüttet 4,5 Prozent an Dividende aus – und das sogar per monatlicher Ausschüttung. An dieser Stelle haben für dich 3 der 10 dividendenstarken Aktien herausgepickt.
Kurzvorstellung von 3 Aktien mit hoher Dividende
Mit der Allianz, 3M und Realty Income stellen wir dir 3 der 10 Aktien mit hoher Dividende kurz vor. Falls eine der Aktien dein Interesse weckt, haben wir unsere aktuelle Aktienanalyse direkt im Text verlinkt.
Allianz Aktie: Hoffentlich Dividende gesichert?
| Allianz Aktie | |
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| Land | Deutschland |
| Branche | Versicherung |
| Isin | DE0008404005 |
| Marktkapitalisierung | 83,0 Milliarden € |
| Dividendenrendite | 4,8% |
| Stabilität Dividende | 0,96 von max. 1,0 |
| Steigung Dividende | 7% im Schnitt |
Die Allianz ist eines der weltweit größten Versicherungs- und Finanzunternehmen mit mehr als 83 Millionen Kunden und ist in über 70 Ländern aktiv. Mit einer Dividende von knapp 5 Prozent zählt die Allianz Aktie zu den beliebtesten Dividenden-Aktien deutscher Investoren und hat seit der Finanzkrise über 400 Prozent zugelegt. Zudem hat die Allianz die Dividende seit 11 Jahren nicht mehr gesenkt und innerhalb der letzten 7 Jahre sogar um jährlich 7 Prozent gesteigert. Derzeit ist die Allianz mit 4,8 Prozent Dividende zu haben, was oberhalb des historischen Durchschnitts der letzten 10 Jahre mit 4,5 Prozent liegt. Hier geht es zu unserer kostenlosen Allianz-Aktienanalyse.
3M Aktie: Corona Impfstoff für dein Depot?
| 3M Aktie | |
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| Land | USA |
| Branche | Konglomerat |
| Isin | US88579Y1010 |
| Marktkapitalisierung | 81,6 Milliarden € |
| Dividendenrendite | 3,4% |
| Stabilität Dividende | 0,95 von max. 1.0 |
| Steigung Dividende | 7% im Schnitt |
3M ist ein US-amerikanischer Mischkonzern mit über 55.000 Produkten im Angebot und Aktionären zudem als lukratives Investment bekannt. Mit 3,4 Prozent gibt es bei dem Dividenden-Aristokraten heute deutlich mehr Dividende zu holen als im Schnitt der vergangenen 10 Jahre mit knapp 2,6 Prozent. Allerdings hat 3M nicht ganz freiwillig die Spendierhosen an. Denn die hohe Dividendenrendite ist in erster Linie dem fallenden Aktienkurs zu verdanken, der trotz zwischenzeitlicher Erholung noch immer über 30 Prozent vom Allzeithoch entfernt ist. Was es mit dem Kursrutsch der letzten Jahre auf sich hat, ob die Dividende sicher und die Aktie ein Kauf ist, erfährst du in unserer frisch aktualisierten Aktienanalyse.
Realty Income Aktie: Dividenden im Monats-Takt
| Realty Income Aktie | |
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| Land | USA |
| Branche | Einkaufszentren |
| Isin | US7561091049 |
| Marktkapitalisierung | 16,9 Milliarden € |
| Dividendenrendite | 4,5% |
| Stabilität Dividende | 0,99 von max. 1,0 |
| Steigung Dividende | 4% im Schnitt |
Realty Income betreibt Einkaufzentren hauptsächlich in den USA und schüttet seinen Aktionären jeden Monat eine Dividende aus, die seit 26 Jahren gesteigert wird. Aktuell lockt der Dividenden-Aristokrat mit einer Dividende von 4,7 Prozent, was leicht über dem 10-Jahres-Schnitt von 4,5 Prozent liegt. Die Corona-bedingten Lock-Downs hat der REIT bisher gut weggesteckt. In unserer Realty-Income Aktienanalyse erfährst du, mit welchen Mietern das Unternehmen sein Geld verdient und ob die Dividende Corona zum Trotz sicher erscheint.
Die 10 Aktien mit dem höchsten Dividendenwachstum
Das sind die 10 beliebtesten Dividendenaktien mit dem höchsten Dividendenwachstum im Winter 2021. Tencent schüttet zwar nur magere 0,2 Prozent Dividende aus, hat diese auf die letzten 5 Jahre bezogen jedoch um jährlich 26 Prozent gesteigert. Anders sieht es bei Hormel Foods und Home Depot aus. Bei diesen beiden Aktien liegt die aktuelle Dividende bei stattlichen 2,3 Prozent und fallen die Steigerungsraten mit ebenfalls über 20 Prozent nur geringfügig niedriger aus.
Kurzvorstellung von 3 Aktien mit hohem Dividendenwachstum
Tencent, AbbVie und Visa haben gehören zu den Aktien, die ihre Dividende innerhalb der letzten 5 Jahre im zweistelligen Bereich gesteigert haben. Auch hier sind unsere Aktienanalyse direkt im Text verlinkt.
Tencent Aktie: China-Kracher für dein Depot?
| Tencent Aktie | |
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| Land | China |
| Branche | Internet |
| Isin | KYG875721634 |
| Marktkapitalisierung | 542,5 Milliarden € |
| Dividendenrendite | 0,2% |
| Stabilität Dividende | 0,91 von max. 1.0 |
| Steigung Dividende | 26% im Schnitt |
Tencent ist gemeinsam mit Alibaba einer der zwei großen Softwareriesen aus China. Auch wenn die Dividende von Tencent mit 0,2 Prozent sehr gering ausfällt, so ist Tencent dennoch eine Dividenden-Aktie. Wer Tencent schon lange genug im Depot hat, wird zustimmend nicken. Bei einer Haltedauer von 10 Jahren wird man als Tencent Aktionär für die Treue mit einer persönlichen Dividendenrendite von 3,8 Prozent belohnt. In unserer Aktienanalyse beleuchten wir, was Tencent so erfolgreich macht und weshalb wir glauben, dass die Dividende auch weiterhin dynamisch wächst.
AbbVie Aktie: Zu schön, um wahr zu sein?
| AbbVie Aktie | |
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| Land | USA |
| Branche | Biotechnologie |
| Isin | US00287Y1091 |
| Marktkapitalisierung | 152,4 Milliarden € |
| Dividendenrendite | 4,6% |
| Stabilität Dividende | 0,97 von max. 1,0 |
| Steigung Dividende | 20% im Schnitt |
Das Biopharma-Unternehmen AbbVie hat mit Humira das Medikament mit dem weltweit höchsten Umsatz im Angebot und hat zugleich eine der wenigen Aktien, die sowohl eine hohe Dividende als auch ein hohes Dividendenwachstum aufweisen. Wenn die Kennzahlen zu schön sind, um wahr zu sein, sollte man genauer hinsehen. Genau das haben wir in unserer AbbVie Aktienanalyse auf YouTube getan. Wir erklären dir, welchen Preis du für eine Dividendenrendite von 4,5 Prozent bei 20 Prozent Dividendensteigerung pro Jahr bezahlst, indem wir einen Blick auf die Prognosen werfen und dabei ganz genau durchleuchten, wie die zukünftigen Umsätze von AbbVie zustande kommen sollen.
Visa Aktie: Darum ist die Aktie ein Kauf
| Visa Aktie | |
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| Land | USA |
| Branche | Online-Payment |
| Isin | US92826C8394 |
| Marktkapitalisierung | 391,8 Milliarden € |
| Dividendenrendite | 0,6% |
| Stabilität Dividende | 0,97 von max. 1,0 |
| Steigung Dividende | 20% im Schnitt |
Visa profitiert schon lange vom Megatrend zum bargeldlosen Bezahlen. Doch ähnlich wie bei Tencent fällt mit 0,6 Prozent auch die Dividende von Visa nicht gerade berauschend aus. Bei einer Dividendensteigerung von 20 Prozent zahlt sich aber auch hier eine lange Haltedauer aus. So liegt die persönliche Dividendenrendite bei einem Kauf der Visa Aktie vor 10 Jahren bei stattlichen 5 Prozent. Wie Visa den Megatrend des bargeldlosen Bezahlens reitet und ob du mit der Aktie auch weiterhin große Sprünge machen kannst, erläutern wir die in unserer Visa Aktienanalyse.
Erfolgstipps für deine Dividendenstrategie
An der Börse Geld zu verdienen ist gar nicht so schwer. Vorausgesetzt, du tradest nicht hin und her, sondern bist langfristig in Aktien investiert und weißt, worauf es ankommt. Nämlich das langfristige Gewinnwachstum der Unternehmen, in die du investierst. Und so sieht das langfristige Gewinnwachstum von Johnson & Johnson, der beliebtesten Dividenden-Aktie im Winter 2021, aus.
Das langfristige Gewinnwachstum von Johnson & Johnson im Aktienfinder
Trotz vereinzelter Rückschläge geht es in Summe die Jahrzehnte hinweg mit Gewinn und Dividende zuverlässig bergauf. Diese Zuverlässigkeit drückt sich auch in unseren Stabilitäts-Kennzahlen aus. Mit einer Gewinnstabilität von +0,93 von maximal +1,0 ist Johnson & Johnson ganz vorne mit dabei. In diesem Artikel verraten wir dir, wie der Aktienfinder das langfristige Gewinnwachstum sichtbar machst, damit du von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitierst.
Die Qualität der Aktien in deinem Depot sind für deinen Börsenerfolg das A&O. Wenn du möchtest, kannst du die zu erwartende Rendite jedoch noch steigern, indem du deine Wunschaktie nicht zu jedem Preis kaufst, sondern wartest, bis diese fair oder sogar unterbewertet ist. Im ungünstigsten Fall kaufst du eine Aktie zu Höchstkursen, was bei einer Korrektur zu hohen Buchverlusten führen kann, die du erst einmal aussitzen musst und zudem deine langfristige Rendite schmälert. Um dies zu verhindern, zeigt dir die Dynamische Aktienbewertung grafisch auf einen Blick, ob deine Wunschaktie momentan eher günstig oder teuer bewertet ist – Backtesting inklusive.
Die Johnson & Johnson Aktie in der Dynamischen Aktienbewertung des Aktienfinders
Ein weiteres nützliches Tool für die Bewertung von Dividenden-Aktien ist der Dividenden-Turbo. Er zeigt dir an, wie hoch die aktuelle Dividendenrendite im Vergleich der letzten Jahre ausfällt.
Johnson & Johnson im Dividenden-Turbo des Aktienfinders
Wie du mit Hilfe der Dynamischen Aktienbewertung und des Dividenden-Turbos unterbewertete Qualitätsaktien findest, zeigen wir dir in diesem Video.
Fazit: Dividendenstarke Aktien statt Sparbuch
Immer mehr Menschen entdecken die Aktie als solide Geldanlage, um dem Null-Zins zu entkommen. Tatsächlich lässt sich mit dividendenstarken Aktien allein durch die Dividende eine Rendite erwirtschaften, die deutlich über dem Sparbuch-Zins noch vor der Finanzkrise liegt. Doch hohe Rendite erkaufst du dir mit dem Preis eines erhöhten Risikos. Doch auch dagegen ist ein Kraut gewachsen. Der beliebteste Aktienfinder Deutschlands enthält alle wesentlichen Kennzahlen und Charts, damit du so einfach wie möglich die Spreu vom Weizen trennst. Wie das geht, zeigen wir dir mit unseren kostenlosen Aktienanalysen und auf dem Aktienfinder YouTube-Kanal. Und falls Diskussionsbedarf besteht, bist du in der Aktienfinder-Community auf Facebook jederzeit willkommen.
6 Comments
Hallo Torsten,
ich glaube 3M hat ihren Firmensitz nicht nach China verlagert. 😉
Grüße Ben
Hallo Ben,
doch: die produzieren jetzt nur noch Masken und stellen die anderen 30.000 Produkte ein 😂
Danke für den Hinweis und lieben Gruß!
Hallo Torsten,
prima Aufarbeitung der Ergebnisse aus der Liste, erleichtert mir den Überblick und unterstützt mich bei meiner weiteren Aktienauswahl.
Ein kleiner Fehler: in der Kurzvorstellung von 3 Aktien mit hoher Dividende wird für 3M als Land China genannt.
Alles Gute im Neuen Jahr, Gesundheit und weiterhin viel Erfolg und Spass mit dem Aktienfinder.
LG!
Vielen Dank für die Übersicht! Wirklich tolle Arbeit.
In der Dividenden-Matrix fehlt Altria, aber Ihr wolltet wahrscheinlich die Grafik nicht unnötig breit machen für nur ein Unternehmen.
Erstaunlich, wie mich so eine Dividenden-Rendite immer wieder „triggert“, obwohl mir die Nachteile/Risiken bekannt sind. Bin nicht in Tabak investiert, aber eine relativ „sichere“ Dividende in Höhe der S&P500-Performace zu bekommen … hmmmm.
Adlerauge! Auf British American Tobacco haben wir ebenfalls verzichtet. Den Grund dafür hast du schon genannt.
„Erstaunlich, wie mich so eine Dividenden-Rendite immer wieder “triggert”, obwohl mir die Nachteile/Risiken bekannt sind.“
Ein weit verbreiteter Reflex 🙂 Aber eine hohe Dividende muss nicht zwangsläufig schlecht sein. Man darf sich nur nicht von ihr blenden lassen.
LG!
Ich Investiere seit September 2019 in Dividendenaktien.Vielen Dank für die guten Aktienanalysen und die Top 50 die immer glaub vierteljährlich vorgestellt werden. VG