Dividenden-Aktien mit Rabatt – November 2023

Sobald die Zinsen wieder rückläufig sind, werden Aktionäre nicht nur von langfristig steigenden Dividenden profitieren, sondern auch von Kursgewinnen. Einen Vorgeschmack darauf gab es in dieser Woche. Die Inflation in den USA kühlte deutlich ab und schon zogen die Aktienkurse der Dividenden-Aktien an. Insbesondere die Kurse von REITs wie American Tower oder Public Storage profitierten von der abkühlenden Inflation, da sich der Glaube an weiter steigende Zinsen verflüchtigte. Zudem sind viele Dividenden-Aktien mittlerweile so günstig bewertet, dass selbst verhaltene Zahlen ein wahres Kursfeuerwerk auslösen können, was nach Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen von Target geschah.

Noch ist es zu früh zu sagen, ob dies tatsächlich der Beginn der Zinswende ist. Doch das ist für langfristige Investoren auch nicht entscheidend. Wichtiger ist, dass trotz der ersten Kursgewinne weiterhin zahlreiche Dividenden-Aktien günstig zu haben sind. Welche dies sind, finden wir in diesem monatlich erscheinenden von „Dividenden-Aktien mit Rabatt“ heraus. Hierfür greifen wir auf die einzigartige Schwarmintelligenz unserer über 100.000 Mitglieder zurück. Doch zunächst liefern wir anhand des wichtigsten Länderindex S&P 500 eine Einschätzung, wie hoch der Aktienmarkt derzeit bewertet ist.

Wie hoch fallen die aktuellen Dividendenrenditen aus?

Die Dividendenrendite des S&P 500 liegt bei lediglich 1,54 Prozent und damit deutlich unter der historischen Dividendenrendite des S&P 500 von 1,8 Prozent seit 2000. In Krisenzeiten ist die Dividendenrendite allerdings besonders hoch. So lag die Rendite während des Corona-Crashs bei 2,2 Prozent und während der Finanzkrise im Februar 2009 sogar bei 3,8 Prozent. Dennoch weisen viele Dividendentitel überdurchschnittlich hohe Dividendenrenditen auf. Der Grund für den vermeintlichen Widerspruch sind die Dividende ausschüttenden Indexschwergewichte wie Microsoft, Apple oder Nvidia, deren Aktienkurs sich nahe dem Allzeithoch bewegt, was bei diesen Aktien zu einer historisch niedrigen Dividendenrendite führt.

Welche Branchen bieten eine attraktive Dividende

Schauen wir uns deshalb die einzelnen Branchen etwas genauer an und vergleichen deren Dividendenrendite mit den Zahlen vom Oktober. Mit 3,9 Prozent bietet der Energiesektor (Energy) weiterhin die höchste Dividendenrendite. Es folgen die beiden Sektoren Versorger (Utilities) und Immobilien (Real Estate) mit jeweils 3,5 Prozent, die im Vergleich zum Vormonat aufgrund gestiegener Kurse nun eine geringere Dividendenrendite bieten.

Zu den Versorgern gehören Unternehmen wie Nextera Energy oder The Southern Company. In der Energiesektor finden sich Unternehmen wie Exxon Mobil, Chevron oder ConocoPhillips  und im Immobiliensektor dividendenstarke REITs wie Realty Income, American Tower oder Crown Castle. Die durchschnittliche Dividendenrendite aller drei Branchen stieg gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozentpunkte.

Die Top 30 Dividenden-Aktien mit Rabatt

In der nachfolgenden Liste findest du die Top 30 Dividenden-Aktien mit Rabatt. Die Liste basiert auf den durchschnittlichen Dividenden-Alarm-Kauflimits unserer 105.000+ Mitglieder, die auf der Suche nach qualitativ hochwertigen und zugleich außergewöhnlich hohen Dividendenrenditen sind.

Auch wenn die durchschnittliche Dividendenrendite des S&P 500 noch leicht unter dem historischen Mittelwert liegt, so haben zuletzt die steigenden Zinsen und Konjunktursorgen die Kurse zahlreicher Dividenden-Aktien gedrückt und so die Dividendenrendite nach oben gezogen. Deshalb sind wie im letzten Monat alle in der Liste enthaltenen Aktien mit einem Bonus zum durchschnittlichen Dividenden-Alarm-Kauflimit zu haben. Die Aktien mit dem höchsten Bonus sind ganz oben in der Liste zu finden.

Platz	Aktie	Land	Branche	Div.	Ø Div.-Alarm	Div.-Bonus	Stabilität Div. (max. 1,0)	Steigert Div. seit
1	British American Tobacco		Lebensmittel	9,0%	8,1%	0,9%	0,99	25 Jahre
2	Altria		Lebensmittel	9,3%	8,4%	0,9%	0,98	53 Jahre
3	W. P. Carey		Immobilien	7,6%	6,8%	0,8%	0,95	27 Jahre
4	Enbridge		Energie	7,8%	7,1%	0,7%	0,97	28 Jahre
5	Bristol-Myers Squibb		Pharmazie	4,4%	3,8%	0,6%	0,94	16 Jahre
6	...		Zyklische Konsumgüter	7,6%	7,0%	0,6%	0,99	52 Jahre
7	...		Immobilien	5,8%	5,3%	0,5%	0,99	28 Jahre
8	...		Pharmazie	5,4%	4,9%	0,5%	0,85	13 Jahre
9	...		Versorger	5,2%	4,7%	0,5%	0,93	67 Jahre
10	...		Kommunikation	7,1%	6,6%	0,5%	0,97	15 Jahre