Dividenden-Aktien mit Rabatt – Dezember 2023

Wegen der steigenden Zinsen brachen die Kurse vieler Dividenden-Aktien stark ein. Dadurch ergaben sich attraktive Kaufgelegenheiten, auf die wir in den letzten Monaten immer wieder hinwiesen. Nun dreht sich der Wind und werden die Früchte anti-zyklischen Investierens in qualitativ hochwertige Dividenden-Aktien eingefahren. Insbesondere REITs haben in den letzten Wochen stark zugelegt. So hat unser Favorit des Monats Oktober Alexandria Real Estate seit unserer Analyse am 19. Oktober um satte 26% zugelegt.

Auch weitere von uns als attraktiv eingestufte REITs wie Extra Space Storage oder Crown Castle erwiesen sich als Volltreffer. Ursache des „plötzlichen Kursanstiegs“ ist die Trendwende bei der Inflation, weshalb der Markt nicht länger an weiter steigende Zinsen glaubt. Rückenwind bekommt dieser Trend von der FED und EZB, die weitere Zinsanhebungen ebenfalls für unwahrscheinlich halten.

Falls du bislang noch von der Trendumkehr profitierst, ist es glücklicherweise noch nicht zu spät. Denn noch immer gibt es eine Vielzahl günstig bewerteter Dividenden-Aktien mit hohem Potenzial, wie unsere Liste Top der 30 Dividenden-Aktien mit Rabatt beweist. Drei besonders spannende Aktien aus der Liste analysieren wir im Detail. Zuvor werfen wir jedoch einen Blick auf die aktuelle Bewertung des Aktienmarkts.

Wie hoch fallen die aktuellen Dividendenrenditen aus?

Wie schwierig ist es derzeit, Dividenden-Aktien mit Rabatt im Sinne einer außergewöhnlich hohen Dividende zu finden? Eine erste Einschätzung hierfür liefert der Verlauf der durchschnittlichen Dividendenrendite des S&P 500, die im langfristigen Mittel seit dem Jahr 2000 bei 1,8 Prozent liegt. Historisch betrachtet erreichte der S&P 500 während der Finanzkrise im Februar 2009 mit einer durchschnittlichen Dividendenrendite von 3,8 Prozent ein langfristiges Hoch, während beispielsweise der Corona-Crash die durchschnittliche Dividendenrendite lediglich auf 2,2 Prozent anhob. Nach der Kursrally der letzten Wochen liegt die Dividendenrendite mit 1,49 Prozent deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt von 1,8 Prozent. Dennoch finden wir mit Hilfe des Dividenden-Alarms auch im aktuellen Marktumfeld attraktiv bewertete und gleichzeitig verlässliche Dividendenzahler.

Welche Branchen bieten eine attraktive Dividende?

Werfen wir zunächst einen Blick auf die Branchen mit den höchsten Dividendenrenditen und vergleichen diese mit den Dividendenrenditen aus dem Vorjahresmonat Dezember 2022. Aktuell bieten Energie-Aktien wie Exxon Mobil, Chevron oder ConocoPhillips mit 3,9 Prozent und einem Zuwachs von 0,3 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr die höchsten Dividendenrenditen. Dahinter folgen dank eines Zuwachses von 0,5 Prozentpunkte die Versorger (Utilities) mit einer durchschnittlichen Dividendenrendite von 3,4 Prozent. Zu den Versorgern gehören Unternehmen wie zum Beispiel Nextera Energy oder The Southern Company. Aktien aus der Immobilienbranche (Real Estate), wozu dividendenstarke REITs wie Realty Income, American Tower oder Crown Castle gehören, kommen nach einem Anstieg von 0,3 Prozentpunkte ebenfalls im Durchschnitt auf eine Dividendenrendite von 3,4 Prozent.

Die Top 30 Dividenden-Aktien mit Rabatt

In der nachfolgenden Liste findest du die Top 30 Dividenden-Aktien mit Rabatt. Die Liste basiert auf den durchschnittlichen Dividenden-Alarm-Kauflimits unserer 105.000+ Mitglieder, die auf der Suche nach qualitativ hochwertigen und zugleich außergewöhnlich hohen Dividendenrenditen sind.

Auch wenn die durchschnittliche Dividendenrendite des S&P 500 noch leicht unter dem historischen Mittelwert liegt, so haben zuletzt die steigenden Zinsen und Konjunktursorgen die Kurse zahlreicher Dividenden-Aktien gedrückt und so die Dividendenrendite nach oben gezogen. Deshalb sind 18 Dividenden-Aktien mit einem Bonus zum durchschnittlichen Dividenden-Alarm-Kauflimit zu haben. Die Aktien mit dem höchsten Bonus sind ganz oben in der Liste zu finden.

Platz	Aktie	Land	Branche	Div.	Ø Div.-Alarm	Div.-Bonus	Stabilität Div. (max. 1,0)	Steigert Div. seit
1	British American Tobacco		Lebensmittel	9,9%	8,5%	1,4%	0,99	25 Jahre
2	Pfizer		Pharmazie	6,3%	5,4%	0,9%	0,85	13 Jahre
3	Altria		Lebensmittel	9,1%	8,4%	0,7%	0,98	53 Jahre
4	BCE		Kommunikation	7,2%	6,6%	0,6%	0,97	15 Jahre
5	Bristol-Myers Squibb		Pharmazie	4,4%	3,9%	0,5%	0,94	16 Jahre
6	?		Versorger	5,6%	5,3%	0,3%	0,98	51 Jahre
7	?		Versorger	5,0%	4,7%	0,3%	0,93	67 Jahre
8	?		Energie	7,4%	7,1%	0,3%	0,97	28 Jahre
9	?		Versorger	4,5%	4,3%	0,2%	0,95	53 Jahre
10	?		Lebensmittel	3,5%	3,3%	0,2%	0,98	57 Jahre
11	?		Versorger	3,7%	3,5%	0,2%	0,99	20 Jahre
12	?		Gesundheitspflege	3,3%	3,2%	0,1%	0,99	46 Jahre
13	?		Pharmazie	3,9%	3,8%	0,1%	0,96	31 Jahre
14	?		Haushalts-/Pflegeprodukte	3,9%	3,8%	0,1%	1	51 Jahre
15	?		Lebensmittel	4,1%	4,0%	0,1%	1	21 Jahre
16	?		Technologie Ausrüstung	3,7%	3,6%	0,1%	0,98	13 Jahre
17	?		Immobilien	5,3%	5,2%	0,1%	0,99	28 Jahre
18	?		Banken	4,6%	4,5%	0,1%	0,98	13 Jahre
19	?		Lebensmittel	2,3%	2,3%	0,0%	0,98	37 Jahre
20	?		Versorger	6,4%	6,4%	0,0%	0,99	36 Jahre
21	?		Transport	4,0%	4,0%	0,0%	0,93	14 Jahre
22	?		Zyklische Konsumgüter	6,7%	6,7%	0,0%	0,99	52 Jahre
23	?		Industriekonglomerate	5,6%	5,6%	0,0%	0,96	65 Jahre
24	?		Immobilien	6,4%	6,4%	0,0%	0,99	37 Jahre
25	?		Verpackung	3,6%	3,6%	0,0%	0,99	33 Jahre
26	?		Versorger	3,0%	3,0%	0,0%	0,95	28 Jahre
27	?		Haushalts-/Pflegeprodukte	3,4%	3,4%	0,0%	1	46 Jahre
28	?		Handel Nahrung/Medizin	7,6%	7,7%	-0,1%	0,99	48 Jahre
29	?		Lebensmittel	3,0%	3,1%	-0,1%	0,98	27 Jahre
30	?		Lebensmittel	3,3%	3,4%	-0,1%	0,99	21 Jahre