Die Geschichte von Comcast begann als kleiner Kabelnetzbetreiber, heute ist Comcast der größte Breitbandanbieter in den USA und ein globaler Medien- und Technologiekonzern mit Streaming-Diensten, Film- und Fernsehproduktion, Themenparks und vielem mehr. Comcast überzeugte in den letzten 10 Jahren mit einem Dividenden- und Gewinnwachstum von rund 12 Prozent pro Jahr. Trotz positiver Wachstumsprognosen liegt das KGV aber nur knapp über 10, die Dividendenrendite beträgt rund 2,7 Prozent.
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Das Geschäftsmodell in aller Kürze
Heute ist Comcast ein globaler Medien- und Technologiekonzern mit einem Geschäftsmodell, das verschiedene Dienstleistungen im Breitband-, Fernseh-, Telefon- und Streamingdienste für 57 Millionen Kunden in den USA und Europa anbietet.
Dazu gehören Xfinity, Comcast Business und Sky Brands. Seit 2018 ist Sky eine Tochtergesellschaft von Comcast. Mit dieser Akquisition hat das Unternehmen auch außerhalb Nordamerikas Fuß gefasst. Mit rund 23 Millionen Abonnenten gilt Sky als Europas größter Pay-TV-Sender mit Angeboten in Großbritannien, Deutschland, Italien, Österreich, Irland und in der Schweiz, wobei der Großteil des Umsatzes in Großbritannien erzielt wird.
Zum Medienimperium gehören unter anderem Universal, Sky Studios, NBC, Telemundo und Peacock Streaming. Über Universal Pictures ist Comcast auch in der Filmproduktion tätig. Dies ist für den eigenen Vertrieb von Medien-Content relevant, da diese über den Streaming-Dienst Peacock angeboten werden. Außerdem ist das Unternehmen Eigentümer von Universal Parks & Resorts, zu denen auch die Themenparks gehören.
Das Management von Comcast hat wiederholt bekräftigt, dass die Cashflows primär aus dem Geschäftssegment Connectivity & Platforms erwirtschaftet werden, um in die Wachstumstreiber des zweiten Segments Content & Experiences zu investieren. Das Entertainment- und Mediengeschäft gilt als aussichtsreichster Wachstumsfaktor, um rückläufige Nachfrage nach Breitbandanschlüssen zu kompensieren. Eine geringere Profitabilität und damit einhergehende Margenverluste nimmt das Management in Kauf. Von strategischer Bedeutung ist Xfinity Mobile, das auf dem Mobilfunknetz von Verizon basiert, sowie der Streaming-Dienst Peacock.
Welche Ereignisse der letzten Monate haben den Aktienkurs von Comcast bewegt und werden für den Erfolg der nächsten Quartale entscheidend sein? In dieser Analyse haben wir die Entwicklungen der letzten Monate analysiert.
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Inhaltsverzeichnis - das erwartet Sie als Premium-Mitglied!
Das Geschäftsmodell in aller Kürze
Was gibt es Neues bei Comcast?
Comcast verkauft restlichen Anteil an Hulu
Wettbewerbsvorteil durch DOCSIS 4.0
So läuft das operative Geschäft
So blickt das Comcast Management in die Zukunft
Ist die Comcast Aktie günstig bewertet?
So wird die Comcast Aktie bewertet
So hoch ist das Renditepotenzial
Wie attraktiv ist die Comcast Dividende?
So schneidet Comcast in der Aktienfinder Scorecard ab
Fazit – Ist die günstige Bewertung eine Kaufchance?
Zwei zum Preis von einem
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Als diplomierter Betriebswirt und Wirtschaftshistoriker bekleide ich seit über einem Jahrzehnt unterschiedliche Führungspositionen in der Finanzbranche in Unternehmen, die im österreichischen Prime-Index ATX gelistet sind. Dabei spielt die Börse für mich sowohl beruflich als auch privat eine bedeutende Rolle. Neben meiner beruflichen Tätigkeit betreibe ich den Finanzblog www.dividendpost.net, wo ich über meine Leidenschaft als Dividend Growth Investor schreibe.
Als diplomierter Betriebswirt und Wirtschaftshistoriker bekleide ich seit über einem Jahrzehnt unterschiedliche Führungspositionen in der Finanzbranche in Unternehmen, die im österreichischen Prime-Index ATX gelistet sind. Dabei spielt die Börse für mich sowohl beruflich als auch privat eine bedeutende Rolle. Neben meiner beruflichen Tätigkeit betreibe ich den Finanzblog www.dividendpost.net, wo ich über meine Leidenschaft als Dividend Growth Investor schreibe.
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