Zum zehnten Mal in diesem Jahr stellen wir in „Dividenden-Aktien mit Rabatt" solide Dividendenzahler vor. Diese Aktien sollen nicht nur durch hohe fundamentale Qualität in Form langfristig steigender Gewinne und Cashflows bestechen, sondern darüber hinaus auch noch günstig bewertet sein. Mit diesem Anspruch finden wir Aktien mit hoher Dividendenrendite und hohem Kurspotenzial.
Im Oktober gab es in unserer Liste wieder deutliche Platzierungssprünge. Hinter jedem großen Platzierungswechsel steckt ein Kursausschlag, dem wir auf den Grund gehen. Aktien wie Accenture oder Brookfield Infrastructure, die wir in den vergangenen beiden Ausgaben bereits analysiert haben, überspringen wir dabei und lassen die nächstgrößten Sprünge nachrücken. Eine Ausnahme machen wir diesen Monat für Verizon, denn dort hat sich die Lage seit unserer Analyse im August grundlegend verändert.
Die Top 50 Dividenden-Aktien mit Rabatt
Nun direkt weiter mit euren Top 50 Dividenden-Aktien, die auf euren hinterlegten Dividenden-Alarmen basieren. Damit beantworten wir, welche Aktien aktuell eure begehrtesten Dividendentitel sind.
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Die beliebte Liste der Top 50 Dividenden-Aktien mit Rabatt basiert auf den durchschnittlichen Dividenden-Alarm-Kauflimits unserer über 165.000 Mitglieder, die auf der Suche nach qualitativ hochwertigen Aktien mit zugleich außergewöhnlich hoher Dividendenrendite sind. Bei dieser Liste ziehen wir den sogenannten Dividenden-Boost heran. Der Dividenden-Boost ist die Differenz zwischen der aktuellen Dividendenrendite und dem durchschnittlich hinterlegten Dividenden-Alarm. Die Aktien mit dem höchsten Dividenden-Boost sind ganz oben in der Liste zu finden.
Die drei farbigen Kästchen zeigen die Qualitätsscores aus dem Aktienfinder. Sie bewerten jede Aktie auf einer Skala von 1 bis 10 ausgehend von den gängigsten Anlagestrategien. Der dunkelblaue Score steht für die Dividendenertrags-Strategie, der blaue für die Dividendenwachstums-Strategie und der grüne für die Gewinnwachstums-Strategie.
Die Auf- und Absteiger im Oktober
Diese drei Aktien zählen im Oktober zu den größten Aufsteigern. Nach oben geht es, wenn die Dividendenrendite gegenüber dem durchschnittlich hinterlegten Dividenden-Alarm steigt, meist aufgrund von Kursverlusten seit der letzten Ausgabe von „Dividenden-Aktien mit Rabatt“.
Diese drei Aktien zählen zu den größten Absteigern des Monats. Der Grund sind meist Kursgewinne seit der letzten Ausgabe, die die Dividendenrendite unter den hinterlegten Dividenden-Alarm drücken.
Verizon kennen unsere Leser bereits aus der August-Ausgabe, damals als Absteiger in unserer Liste nach einer Kursrallye. Nur zwei Monate später kehrt die Aktie nach deutlichen Kursverlusten als größter Aufsteiger zurück, denn die Lage hat sich grundlegend verändert. Am 9. Oktober kaufte SpaceX für rund 8 Milliarden USD ein landesweites Portfolio an terrestrischen Frequenzen, um den Satellitendienst Starlink zu einem vollwertigen US-Mobilfunkanbieter auszubauen. Die Verizon Aktie verlor daraufhin über 10 Prozent an einem einzigen Tag. Auch andere Telekom-Aktien wie AT&T, T-Mobile und die Deutsche Telekom gaben deutlich nach. Pikant daran ist, dass Konzernchef Dan Schulman die Satelliten-Konkurrenz Anfang September noch kleingeredet hatte, weil ohne terrestrisches Netz in den Städten kaum zu konkurrieren sei. Die Dividendenrendite kletterte nun durch den Kursrutsch auf 6,4 Prozent und liegt damit wieder über ihrem 12-Monats-Durchschnitt. Am 26. Oktober kann das Management mit den Quartalszahlen antworten.
Die Dividendenrendite von Verizon ist nach dem Starlink-Schock auf 6,4 Prozent gestiegen
An der Dividende selbst hat sich nichts verschlechtert. Verizon hob die Ausschüttung im September zum 22. Mal in Folge an, die zugehörige Stabilitätskennzahl erreicht den Bestwert von 1,00, und mit rund 58 Prozent des bereinigten Gewinns sowie 54 Prozent des freien Cashflows ist die Dividende weiterhin komfortabel gedeckt. Ob Starlink tatsächlich Kunden in relevanter Zahl abwirbt, wird sich erst in Jahren zeigen, denn der Netzausbau braucht Zeit und auch die Übertragung der Frequenzlizenzen an SpaceX steht zum aktuellen Zeitpunkt noch unter dem Vorbehalt der formalen Prüfung und Genehmigung durch die US-Telekommunikationsaufsicht FCC.
Gewinne, Cashflows und Dividenden von Verizon im Aktienfinder
Die drohende Konkurrenz durch SpaceX hat ihren Preis in der Bewertung. Wir senken das faire KGV in der Dynamischen Aktienbewertung auf vorsichtige 8 und damit unter das aktuelle bereinigte KGV von 9,1. Unter dieser Annahme und den zugrunde liegenden Gewinnprognosen winken bis Ende 2029 rund 28 Prozent Rendite beziehungsweise 8 Prozent pro Jahr, wobei der Löwenanteil aus den Dividenden stammt. Die persönliche Dividendenrendite läge dann bei hohen 6,8 Prozent.
Selbst bei einem fairen KGV von nur 8 bietet die Verizon Aktie 8 Prozent Rendite pro Jahr
Die vollständigen Analysen zu American States Water, Old Republic, Münchener Rück, Nike und Nestlé sowie unsere beiden Favoriten des Monats findest du in der Vollversion. Sichere dir hier den Börsenbrief für erfolgreiche Investments und vollen Zugriff auf alle Artikelserien und Analysen.
Inhaltsverzeichnis - das erwartet Sie als Premium-Mitglied!
Die Top 50 Dividenden-Aktien mit Rabatt
Die Auf- und Absteiger im Oktober
Verizon – Das Starlink-Beben belastet den Kurs
American States Water – Kursrücksetzer beim Dividenden-Rekordhalter
Old Republic – Sonderdividenden hieven den Versicherer auf Platz 2
Münchener Rück – Kurserholung beim Rückversicherer
Nike – Hoffnungsrallye trotz Gewinneinbruch
Nestlé – Die Trendwende-Hoffnung schiebt den Kurs an
David Sauceda ist Chefredakteur des Aktienfinder Premium-Börsenbriefs. Mit knapp 10 Jahren Erfahrung in leitenden Positionen bei Procter & Gamble und Coty verfügt er über tiefgehende Expertise in der Konsumgüterbranche. Beim Stockpicking legt er besonderen Wert auf langfristig steigende Gewinne und solide Geschäftsmodelle. Er ist überzeugt, dass Unternehmen mit nachhaltigem Gewinnwachstum langfristig die besten Renditen erzielen.
David Sauceda ist Chefredakteur des Aktienfinder Premium-Börsenbriefs. Mit knapp 10 Jahren Erfahrung in leitenden Positionen bei Procter & Gamble und Coty verfügt er über tiefgehende Expertise in der Konsumgüterbranche. Beim Stockpicking legt er besonderen Wert auf langfristig steigende Gewinne und solide Geschäftsmodelle. Er ist überzeugt, dass Unternehmen mit nachhaltigem Gewinnwachstum langfristig die besten Renditen erzielen.
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