Einen Monat nach der letzten Ausgabe stellen wir in „Dividenden-Aktien mit Rabatt" erneut solide Dividendenzahler vor, die durch hohe fundamentale Qualität in Form langfristig steigender Gewinne und Cashflows bestechen und darüber hinaus auch noch günstig bewertet sind. Zu hoher Dividendenrendite gesellt sich so auch noch hohes Kurspotenzial!
Wie im Vormonat schauen wir uns jene Aktien näher an, die in unserer Liste der Top 50 Dividenden-Aktien mit Rabatt die größten Sprünge gemacht haben, und zwar sowohl nach oben wie nach unten. Im September hat vor allem ein Thema die Liste durcheinandergewirbelt. Die US-Notenbank hob den Leitzins zum ersten Mal seit Juli 2023 an, und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte auf rund 5 Prozent. Zinsempfindliche Aktien wie Immobiliengesellschaften und Versorger gerieten dadurch unter Druck, was ihre Dividendenrenditen nach oben trieb. So sprang die Aktie von Realty Income mit einem Satz von Platz 47 auf Platz 19.
Die Top 50 Dividenden-Aktien mit Rabatt
Den Auftakt machen die zehn Aktien mit dem höchsten Dividenden-Boost. Sie entsprechen den ersten zehn Plätzen der Top-50-Tabelle, die gleich darunter folgt.
Das sind eure Top 10 Dividenden-Aktien mit Rabatt im September 2026
Nun direkt weiter mit euren Top 50 Dividenden-Aktien, die auf euren hinterlegten Dividenden-Alarmen basieren. Damit beantworten wir, welche Aktien aktuell eure begehrtesten Dividendentitel sind.
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Die beliebte Liste der Top 50 Dividenden-Aktien mit Rabatt basiert auf den durchschnittlichen Dividenden-Alarm-Kauflimits unserer über 160.000 Mitglieder, die auf der Suche nach qualitativ hochwertigen und zugleich außergewöhnlich hohen Dividendenrenditen sind. Bei dieser Liste ziehen wir den sogenannten Dividenden-Boost heran. Der Dividenden-Boost ist die Differenz zwischen der aktuellen Dividendenrendite und dem durchschnittlich hinterlegten Dividenden-Alarm. Die Aktien mit dem höchsten Dividenden-Boost sind ganz oben in der Liste zu finden.
Die Auf- und Absteiger im September
Diese drei Aktien haben im September die meisten Plätze gutgemacht. Nach oben geht es, wenn die Dividendenrendite gegenüber dem durchschnittlich hinterlegten Dividenden-Alarm steigt, meist aufgrund von Kursverlusten innerhalb des letzten Monats.
Bei diesen drei Aktien haben Kursgewinne die Dividendenrendite gedrückt und damit für einen Abstieg gesorgt. Hier ist interessant, ob gute Nachrichten dem Aktienkurs Flügel verliehen und weiter steigende Kurse in Aussicht sind. Zu den Absteigern des Monats zählt auch die UnitedHealth Group mit einem Minus von 22 Plätzen. Weil wir die Aktie bereits in der August-Ausgabe vorgestellt haben, analysieren wir sie nicht zweimal hintereinander. Dasselbe gilt für die Aktie von Procter & Gamble, die wir bereits im August analysiert hatten und die nun um 15 Plätze gefallen ist.
Realty Income ist der größte Aufsteiger des Monats und klettert um 28 Plätze von Rang 47 auf Rang 19, weil der Kurs binnen eines Monats rund 7 Prozent verlor. Die Ursache für den Kurssturz sind die steigenden Zinsen, denn die US-Notenbank hob den Leitzins am 16. September auf 3,75 bis 4,00 Prozent an, und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte auf rund 5 Prozent. Immobilienaktien trifft das doppelt, denn sie finanzieren ihre Zukäufe zu einem guten Teil mit Fremdkapital, und viele Anleger schichten bei höheren Zinsen von Aktien in Anleihen um. Operativ läuft es dagegen rund. Im zweiten Quartal stieg der operative Cashflow (AFFO) pro Aktie um knapp 4 Prozent, und das Management hob die Jahresprognose an. Die Dividendenrendite stieg dadurch von 5,2 auf 5,6 Prozent und liegt nun 0,3 Prozentpunkte über ihrem 12-Monats-Durchschnitt.
Mit 5,6 Prozent liegt die Dividendenrendite von Realty Income über ihrem 12-Monats-Durchschnitt
Realty Income besitzt hauptsächlich Gewerbeimmobilien in den USA und Europa und vermietet sie langfristig an Supermärkte, Drogerien und Discounter, die bei diesen sogenannten Triple-Net-Verträgen auch Nebenkosten, Steuern und Instandhaltung tragen. Der Konzern schüttet monatlich aus, steigert die Dividende seit 31 Jahren und verkündete Anfang September die 136. Erhöhung seit dem Börsengang 1994. Der Qualitätscheck zeigt, warum das gelingt, denn der operative Cashflow (FFO) pro Aktie steigt seit Jahrzehnten stetig und deckt die Dividende bei einer Ausschüttungsquote von 74 Prozent stets ab. Die Kehrseite der Medaille ist das sich verlangsamende Tempo des Dividendenwachstums, das in den letzten zehn Jahren nur rund 3 Prozent pro Jahr betrug und künftig eher weiter sinken wird. Dennoch bleibt die aktuelle Dividendenrendite historisch hoch und werden langfristige Investoren die Aktie wohl noch besitzen, wenn die Zinsen wieder sinken und dem Aktienkurs wieder Rückenwind verleihen.
Der operative Cashflow (FFO) von Realty Income deckt die stetig steigende Dividende seit Jahrzehnten ab
Bewertet wird Realty Income anhand des bereinigten Funds from Operations (AFFO). Momentan ist die Aktie mit dem 13,2-fachen AFFO bewertet, was unter dem von uns angenommenen fairen Multiple von 14 liegt, das wir konservativ leicht unter dem Zehnjahresschnitt ansetzen. Unter der Annahme, dass die Börse die Aktie mit einem Multiple von 14 bewertet und sich der AFFO wie prognostiziert entwickelt, winken bis Ende 2029 inklusive Dividenden rund 34 Prozent Rendite beziehungsweise 9,3 Prozent pro Jahr. Die persönliche Dividendenrendite läge Ende 2029 dann bei 5,9 Prozent.
Bei einem fairen Cashflow-Vielfachen von 14 bietet die Realty Income Aktie bis Ende 2029 ein Renditepotenzial von 9,3 Prozent pro Jahr
Die vollständigen Analysen zu Brookfield Infrastructure Partners, Paychex, Fuchs Petrolub, CEWE und American Water Works sowie unsere beiden Favoriten des Monats findest du in der Vollversion. Sichere dir hier den Börsenbrief für erfolgreiche Investments und vollen Zugriff auf alle Artikelserien und Analysen.
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Die Top 50 Dividenden-Aktien mit Rabatt
Die Auf- und Absteiger im September
Realty Income – Der Zinsschock macht die Monatsdividende günstiger
Torsten Tiedt ist der Gründer vom Aktienfinder, der Plattform für langfristige Investments in Aktien. In seinen Artikeln geht es um Grundlagen, aktuelle Entwicklungen und Aktienanalysen, die auf interessante Art zeigen sollen, worauf es vor dem Aktienkauf zu achten gilt. Das Ganze gibt es auch in bewegten Bildern auf dem Aktienfinder YT-Kanal.
Torsten Tiedt ist der Gründer vom Aktienfinder, der Plattform für langfristige Investments in Aktien. In seinen Artikeln geht es um Grundlagen, aktuelle Entwicklungen und Aktienanalysen, die auf interessante Art zeigen sollen, worauf es vor dem Aktienkauf zu achten gilt. Das Ganze gibt es auch in bewegten Bildern auf dem Aktienfinder YT-Kanal.
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