Das Starterdepot (Teil 10) – Analyse zweier Lifestyle-Aktien: LVMH gegen Adidas

Anders als das zyklische Konsumsegment vermuten lässt, gibt es auch hier Gewinner-Aktien für ein langfristiges Investment. Das ist beispielsweise bei der Aktie von LVMH, einem dem französischen Anbieter von Luxuswaren, der Fall. Etwas weniger luxuriös, dafür umso sportlicher, ist die Adidas Aktie unterwegs. Auch hier werden die Aktionäre mit langfristig steigenden Kursen und Dividenden belohnt.

Das langfristige Gewinnwachstum

Im Jahr 2002 lag der Umsatz von Adidas bei knapp 6,3 Milliarden Euro. Heute sind es 22,5 Milliarden. Im gleichen Zeitraum zog der Gewinn pro Aktie von 1,26 Euro auf 8,97 Euro an und haben sich die Dividenden knapp verfünfzehnfacht!

Rasantes Gewinn- und Dividendenwachstum bei Adidas

Ähnliches Bild bei LVMH, wo sich der Umsatz von 12,7 Milliarden Euro im Jahr 2002 auf 48,8 Milliarden Euro rund vervierfacht hat, während der Gewinn sogar 11 Mal höher ausfällt als damals.

Das langfristige Gewinnwachstum der LVMH-Aktionäre lässt das Aktionärsherz höherschlagen

Bei beiden Unternehmen ist während der Finanzkrise im Jahr 2009 ein mehr oder minder starker Gewinnrückgang zu sehen, der in den Folgejahren aber mehr aus wettgemacht wurde.

Das langfristige Dividendenwachstum

Hier die wichtigen Kennzahlen zur Dividende beider Aktien im Vergleich:

Dividendenbasierte Kennzahlen zur LVMH Aktie und Adidas Aktie

Während die aktuelle Dividende bei LVMH etwas höher ausfällt, punktet Adidas mit einem höheren Dividendenwachstum. Wie lange muss sich der Aktionär gedulden, bis das höhere Dividendenwachstum von Adidas die höhere Dividendenrendite von LVMH einholt? Der Dividenden-Benchmark gibt eine hilfreiche Prognose ab:

Der Dividenden-Benchmark vergleicht die zukünftige Dividendenrendite mehrerer Aktien

Im Jahr 2025 hat Adidas die höhere Dividende von LVMH vermutlich aufgeholt und zieht in den Folgejahren mit einer höheren Dividendenrendite davon.

Bewertung und französische Quellensteuer

Da LVMH ein französisches Unternehmen ist, darf die aktuelle Situation der steuerlichen Behandlung der Dividenden nicht fehlen. Ebenfalls interessant ist die aktuelle Bewertung beider Aktien. Das und mehr bespreche ich im Video.

Aktien im Starterdepot

Und das sind die Gewinner der bisherigen Abstimmung in Form eines Sparplans für jede Siegeraktie:

Sparpläne und aktueller Bestand des Starterdepots bei Consors

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Hier findest du den aktuellen Stand des Starterdepots mit Bestand sowie Gewinn und Verlust inklusive weiterführender Links. Zum aktuellen Video geht es hier.

Das Starterdepot – Die komplette Serie (frei zugänglich)

1. Das Starterdepot kommt – So investieren wir
2. Das Starterdepot – Wir kaufen eine Technologie Aktie (Software)
3. Das Starterdepot – Erster Sparplan + Kauf einer Technologie Aktie (Hardware)
4. Das Starterdepot – Wir kaufen eine Industrie-Aktie
5. Das Starterdepot – Wir kaufen eine weltklasse Pharma-Aktie
6. Das Starterdepot – Aktienkauf eines Konsum-Champions
7. Das Starterdepot – Kauf einer Aktie im Gesundheitssektor
8. Das Starterdepot – Kauf einer Dividenden-Aktie im Lebensmitelsektor
9. Das Starterdepot – Aktienduell: Unilever vs Procter & Gamble vs Reckitt Benckisser
10. Das Starterdepot – Analyse zweier Lifestyle-Aktien: LVMH gegen Adidas